First Dataset

活动对象及会员等级
Salesforce 中的“Campaign”对象在营销活动中起着关键作用。我到活动中，这表明他们在某个时候接触过活动，无论是通过发送电子邮件、展示广告等。

然而，我们需要知道联系人对活动的参与程度，例如，他们收到了电子邮件，但他们打开了吗？他们是否点击了电子邮件中的链接？

自定义“活动成员状态”对于反映活动内参与的不同阶段 斯里兰卡电报手机号码列表 至关重要。可以根据组织的特定需求自定义默认状态。

例如，活动可能需要不同的成员状态，因为仅仅了解潜在客户或潜在客户注册了活动是不够的，您还想报告他们是否也参加了活动，因此自然需要更多的成员状态。

简而言之 ...

对于有信心使用营销自动化工具但不熟悉 Salesforce 的营销人员来说，开始使用庞大的 CRM 平台可能会令人望而生畏。好消息是，您不需要挑战世界。您只需要学习 Salesforce 基础知识，例如 Salesforce 的哪些元素与您作为营销人员相关，并允许您获得您想要的结果。

在这篇博文中，我将介绍营销人员需要了解的有关 Salesforce 的五个 西班牙电报手机号码列表 基本事项，技巧，帮助您利用这些 Salesforce 功能和工具来获得营销成功。

如果你更喜欢通过聆听来学习，我们实际上有一个关于这个主题的播客节目：



否则，请继续阅读！

1. 潜在客户 – 线索 ...

在上面的屏幕截图中，您可以看到潜在客户分配规则有三个标准，按优先级排序。首先，我们排除那些不应该分配的潜在客户，那些显然浪费时间的潜在客户。接下来，我们将 ABM 潜在客户分配给特定的销售代表，因为这些是优先潜在客户。然后，我们根据所有剩余潜在客户的地区将其分配到不同的队列：欧洲、北美或亚太地区。

从 Pardot/Marketing Cloud 触发 LAR
当我们开始考虑来自 Pardot 或 Marketing Cloud 的潜在客户如何在 Salesforce 中分配时，潜在客户分配就会变得有点棘手。

Pardot/帐户参与

在 Pardot 中 ...

只有明确定义可销售的潜在客户后，您才能规划谁应该在何时以及如何接收此类潜在客户。以下是一些注意事项：

销售团队成员是否有指定的地区或国家？
哪些团队成员应该优先接收线索？
是否应根据潜在客户对产品或服务的兴趣来分配他们（评分类别可以提供帮助）？
有哪些类型的线索是我们不想联系的，以及这些线索会发生什么？
来自不同来源的线索是否需要不同的团队或处理方式？
使用这些考虑因素来规划出您的精确标准，例如：

标准 1：不合格的潜在客户 - 不要分配来自我们不服务的地区的潜在客户。

标准 2：ABM 线索 - 必须将高价值目标分配给特定的销售代表。

标准 3：国家 ...

Marketing Cloud Connect 用于连接 Sales Cloud 和 Marketing Cloud Engagement，这有点困难，因此我们在此提供了完整的指南。

营销数据共享
安装 Pardot-Salesforce 连接器后，您将看到“营销数据共享”选项，该选项允许您限制哪些潜在客户、联系人、商机和/或自定义对象有资格从 Salesforce 同步到 Pardot。这对于拥有多个业务部门的企业来说是理想的选择，但对于只有一个业务部门的企业来说也很好用。

营销数据共享设置的屏幕截图

MDS 的优点在于，它可以让您更好地控制何时创建潜在客户和销售线索记录 ...

完成此操作后，您的 Engagement Studio 几乎就可以使用了！但还有最后一步需要添加，这将有助于您未来管理新的潜在客户来源流程。

对于那些未匹配您当前参与工作室值的任何潜在客户，建议在程序的最后添加一个额外的步骤。为什么？未来，潜在客户可能会使用不存在的值进入帐户参与，因此能够通过将这些潜在客户添加到列表中并向自己发送通知来跟踪这些潜在客户，有助于确保您的参与工作室继续跟踪相关且最新的“来源”值。

回顾
哇，信息量好大啊！让我们回顾一下刚才讨论的内容。

捕获准确且一致的潜在客户来源数据非常重要。您需要这些信息才能成功跟踪哪些营销计划有效。
需要进行修改以帮助 ...

现在，转到“设置”>“对象管理器”>“潜在客户”>“字段和关系”>“潜在客户来源”。向下滚动，直到找到所有选项列表值的列表。现在，是时候从电子表格中添加新的选项列表值，并将旧值添加到这些新值中了。“替换”工具将是您在这里最好的朋友。逐一用您创建的新值替换所有旧值。替换每个旧值后，请确保您已停用它们。
Salesforce 方面就是这样。现在让我们看看 塞内加尔电报手机号码列表 您需要在 Account Engagement 中做什么。

账户参与中的潜在客户来源
首先，在帐户参与度中创建两个新字段：
“Salesforce 潜在客户来源”（选择列表）
详细线索来源（文本 - 可选 ...

Salesforce 如何填充“潜在客户来源”
在 Sales Cloud 中，“潜在客户来源”是一个选项列表字段，带有某些现成的值。没有像 Account Engagement 那样的“自动填充”功能。使用 Salesforce，在以下情况下会填充值：

导入潜在客户/联系人并为‘潜在客户来源’设置一个值。
潜在客户/联系人记录是手动编辑的。
为什么这个设置不能很好地运行？
也许您已经发现了 Account Engagement 和 Salesforce 在处理潜在客户来源字段方面存在一些关键差异，以及为什么会出现问题。问题在于字段的配置方式。

在 Salesforce 中 ...

了解潜在客户来自哪里对于企业来说是一个至关重要的信息，这就是为什么潜在客户来源字段在 Salesforce 和 Account Engagement（以前称为 Pardot）中如此重要的原因。

然而，当涉及到如何填写此字段时，事情并不总是一帆风顺的，这使得报告成为一项真正的挑战。在这篇博文中，我将讨论以下问题：

追踪正确且一致的潜在客户来源的重要性
帐户参与度如何填充“来源”
Salesforce 如何填充“潜在客户来源”
为什么 Account Engagement Source 和 Salesforce Lead Source 之间的现成设置并不理想 ...

简而言之，它使 Salesforce 产品的用户能够通过扩展其功能（即为外部站点和应用程序构建第三方集成，或通过工作流和报告在整个企业范围内创建更好的协作）从他们的帐户中获得更多收益。

与在其他地方构建应用程序或技术解决方案相比，使用 Salesforce Platform 有很多好处。例如，它消除了服务器配置和管理方面的麻烦，并且提供：

现成的用户界面和组件以加快开发速度。
用于构建 iOS 和 Android 原生应用程序的移动软件开发工具包 (SDK)。
即时应用程序部署。
社交网络整合。
使用 Salesforce 产品数据库提供个性化体验。
创建统一报告和工作流程的能力，扩展 ...