需要确保您具有符合规则的数

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ritu801
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Joined: Sat Dec 21, 2024 9:03 am

需要确保您具有符合规则的数

Post by ritu801 »

只有明确定义可销售的潜在客户后,您才能规划谁应该在何时以及如何接收此类潜在客户。以下是一些注意事项:

销售团队成员是否有指定的地区或国家?
哪些团队成员应该优先接收线索?
是否应根据潜在客户对产品或服务的兴趣来分配他们(评分类别可以提供帮助)?
有哪些类型的线索是我们不想联系的,以及这些线索会发生什么?
来自不同来源的线索是否需要不同的团队或处理方式?
使用这些考虑因素来规划出您的精确标准,例如:

标准 1:不合格的潜在客户 - 不要分配来自我们不服务的地区的潜在客户。

标准 2:ABM 线索 - 必须将高价值目标分配给特定的销售代表。

标准 3:国家 - 所有剩余的销售线索必须分配给特定国家/地区的销售团队。

再次强调,在 Salesforce 帐户中实施任何操作之前,请先离线记录您的潜在客户分配计划。这确实有助于清楚地了解将会发生什么,并让您在更改任何可能导致日后出现问题的设置之前进行检查。

如何在 Salesforce 中创建潜在客户分配规则
您已整理好潜在客户分配标准,并准备好进行设置。在 Salesforce 中输入恰当命名的“潜在客户分配规则”。

导航到 Salesforce 中的“营销”部分并选择“潜在客户分配规则”。

Salesforce 中的潜在客户分配规则的屏幕截图

您可以在此处创建潜在客户分配规则,但请注意,您一次只能创建一条有效规则。

现在请注意,当您创建规则时,您将指定处 南非电报手机号码列表 理每个条件的顺序。因此,最简单的方法是按优先顺序输入,最重要的规则条件放在最前面。

一旦您输入了规则标准(附注,您据值!),您就可以选择分配操作。

线索分配有三种选择,分别是:

用户 - 按名称分配给特定的 Salesforce 用户。
队列 - 分配到一个队列并在团队中分配。
合作伙伴用户 – 分配给合作伙伴帐户的用户。
要将潜在客户分配给“队列”,您首先需要在 Salesforce 的管理 > 用户 > 队列部分创建队列。


Image

Salesforce 中队列部分的屏幕截图

例如,您可能为每个地区的销售团队设置队列,并选择相关用户作为成员,即“潜在客户 - 英国”队列和“潜在客户 - 德国”单独的队列。

一旦激活,所有潜在客户都将根据活动规则进行分配。最好在规则中设置最终标准,以捕获所有其他潜在客户并将其分配给默认用户,这样您就可以根据需要查看和更新​​标准,或者手动分配这些潜在客户。

Salesforce 潜在客户分配规则示例
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