销售团队成员是否有指定的地区或国家？
哪些团队成员应该优先接收线索？
是否应根据潜在客户对产品或服务的兴趣来分配他们（评分类别可以提供帮助）？
有哪些类型的线索是我们不想联系的，以及这些线索会发生什么？
来自不同来源的线索是否需要不同的团队或处理方式？
使用这些考虑因素来规划出您的精确标准，例如：
标准 1：不合格的潜在客户 - 不要分配来自我们不服务的地区的潜在客户。
标准 2：ABM 线索 - 必须将高价值目标分配给特定的销售代表。
标准 3：国家 - 所有剩余的销售线索必须分配给特定国家/地区的销售团队。
再次强调，在 Salesforce 帐户中实施任何操作之前，请先离线记录您的潜在客户分配计划。这确实有助于清楚地了解将会发生什么，并让您在更改任何可能导致日后出现问题的设置之前进行检查。
如何在 Salesforce 中创建潜在客户分配规则
您已整理好潜在客户分配标准，并准备好进行设置。在 Salesforce 中输入恰当命名的“潜在客户分配规则”。
导航到 Salesforce 中的“营销”部分并选择“潜在客户分配规则”。
Salesforce 中的潜在客户分配规则的屏幕截图
您可以在此处创建潜在客户分配规则，但请注意，您一次只能创建一条有效规则。
现在请注意，当您创建规则时，您将指定处 南非电报手机号码列表 理每个条件的顺序。因此，最简单的方法是按优先顺序输入，最重要的规则条件放在最前面。
一旦您输入了规则标准（附注，您据值！），您就可以选择分配操作。
线索分配有三种选择，分别是：
用户 - 按名称分配给特定的 Salesforce 用户。
队列 - 分配到一个队列并在团队中分配。
合作伙伴用户 – 分配给合作伙伴帐户的用户。
要将潜在客户分配给“队列”，您首先需要在 Salesforce 的管理 > 用户 > 队列部分创建队列。
Salesforce 中队列部分的屏幕截图
例如，您可能为每个地区的销售团队设置队列，并选择相关用户作为成员，即“潜在客户 - 英国”队列和“潜在客户 - 德国”单独的队列。
一旦激活，所有潜在客户都将根据活动规则进行分配。最好在规则中设置最终标准，以捕获所有其他潜在客户并将其分配给默认用户，这样您就可以根据需要查看和更新标准，或者手动分配这些潜在客户。
Salesforce 潜在客户分配规则示例