在每种具体情况下，CRM 中使用哪些报告？

[jarinislamfatema]

每个案例的报告类型选择完全取决于特定业务的需求。

因此，基本报告是最简单的，其创建所需的时间最短，而且通常甚至不需要专家在场。对于那些重要的是获取当前数据的参数来说，它们是必需的，例如，这些参数可能是为销售经理的工作而形成的与客户的当前相互结算。这里不需要分析——只需当前数字。此外，许多其他当前参数（每天的发货量、正在进行的潜在交易量、当前时间经理的客户数量或在指定日期分配给员工的任务）不需要分析；它们是必要的。用于做出当前决策和设置当前任务。因此，基本报告足以实现它们。

KPI 报告更难实施。在这里，除了定量指标外，还有某些参数的定性分析和图形显示（突出显示、图表、图表）。此类报告是为销售部门和公司的管理层创建的，并分析那些对于监控销售部门的质量和有效管理（管理决策、规划）重要的参数。

游戏化需要最复杂的报告，这与技术问题无关，更多的 法属圭亚那消费者电子邮件列表 是对其选择和可视化的非正式方法。在引入游戏化方法时，非常重要的一点是让报告成为员工之间游戏、竞争过程的一部分，因此报告应该易于理解、尽可能直观、内容有趣。这种报告应该激励增加销量，更有效地与客户合作，并且通过正确的方法，该方法的有效性会比通常的财务动机高得多。

当不可能通过增加客户营业额来显着提高收入水平时，游戏化的有效性尤其明显。这种情况是在稳定的市场中观察到的，其中需求和销售水平处于某种平衡。此外，在市场下跌和危机期间，财务动机几乎不起作用。这就是游戏化方法被证明是最有效的解决方案的地方。人们喜欢玩耍、竞争，对工作的兴趣也越来越大。因此，能够提高工作效率的清晰报告是必要的。

在每种具体情况下使用哪种类型的报告仅取决于权宜之计：选择不需要使用任何复杂内容的简单报告，并且不要吝惜激励员工的方法和快速做出正确管理决策的能力。

CRM 中最常见的报告
在这里，我给出了最常见的报告示例，这些报告用于使用 CRM 系统组织销售部门的工作。