Как извлечь максимальную пользу из тегов ассоциации HubSpot

[suchona.kani.z]

HubSpot, одна из ведущих платформ CRM, предлагает множество инструментов для оптимизации этого управления. Среди них теги ассоциаций выделяются своей способностью улучшать организацию и сегментацию данных.

В этой статье мы рассмотрим, что такое теги ассоциации HubSpot, как их использовать, передовые методы и примеры, чтобы максимально раскрыть их потенциал.

Что такое теги ассоциации HubSpot?
Теги ассоциаций в HubSpot — это инструменты, которые позволяют вам категоризировать и организовывать связи между различными записями в вашей CRM. Например, вы можете связать контакты с Списки факсов компаниями, сделками, билетами и другими пользовательскими объектами, а затем пометить эти ассоциации для лучшей сегментации и анализа.

Как использовать ассоциативные теги?
Создание ассоциативных тегов:

Войдите в свою учетную запись HubSpot и перейдите в меню настроек.
Выберите «Свойства», а затем «Теги ассоциации».
Создайте новый тег ассоциации, указав имя и тип определяемой им связи (например, «Поставщик» между компанией и контактом).

Ассоциация реестров:

Для любой записи, будь то контакт, компания, сделка или тикет, вы можете связать другую запись с помощью опции «Связать».
Выберите тип связи и соответствующую метку, чтобы четко определить связь.

Сегментация и фильтрация:

Используйте теги ассоциаций в фильтрах поиска и списках для более точной сегментации данных.
Например, вы можете создать список всех контактов, помеченных как «VIP-клиенты», связанных с определенными компаниями.