小大事:篮筐

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suhasini523
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小大事:篮筐

Post by suhasini523 »

欢迎回到“Big Little Things”博客系列,在这里我们重点介绍 Vtiger CRM 中一些鲜为人知、有时被忽视的功能和改进,这些功能和改进具有巨大的影响力。

在本章中,我将重点讨论垃圾箱。现在,我知道一开始关注这样的功能可能看起来很奇怪,但是您可以通过回收站执行一些您目前可能还不知道的任务。

垃圾是什么?

简而言之,回收站是已删除的 CRM 记录的档案。任何在 CRM 中手动删除或通过双向同步或导入合并自动删除的记录最终都会进入回收站。记录按照创建时的形式在回收站中排序。

已删除的记录将在回收站中保存三十天。三十天后,已删除的记录将从回收站中永久删除,并且无法再恢复。

回收站有两个主要功能:永久删除和恢复已删 bc 数据菲律宾 除的记录。最好将回收站视为从 CRM 中永久删除信息的最后一步。

垃圾在哪儿?

回收站位于工具应用程序的主菜单中。

篮子位置

从回收站中删除项目

从回收站中删除项目就像先删除记录本身一样简单。当然,三十天之内记录会被自动删除。但是,如果您有需要遵守的安全规定或需要在 CRM 中释放额外的存储空间,则需要遵循此流程。

您可以通过单击红色的“清空垃圾箱”按钮删除所有表单中垃圾箱中的所有记录。

清空废纸篓

对于特定形式的记录,您首先需要选择要删除的记录的形式。

选择篮子模块

从这里,您可以通过选中每个记录左侧的框然后单击现在可作为操作图标的红色垃圾桶图标来选择任何或所有记录。

删除垃圾记录

从回收站恢复记录

如果您在删除记录时出错,无论是导入时合并的记录还是手动删除的记录,都可以从回收站中恢复该记录。

要恢复记录,您首先需要选择想要恢复的记录形式,然后单击每个记录左侧的框选择一条或全部记录。选择记录后,单击恢复记录图标将记录带回 CRM。

恢复回收站记录

附注:如果由于合并重复记录而删除了记录,则先前链接的信息将无法恢复,因为它现在将链接到合并两个记录时保留的记录。

回收站是一个经常被忽视的功能,它可以帮助您和您的团队进一步管理 CRM 中的数据并轻松恢复意外删除的记录。
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