CRM 不只是销售工具，也能服务于客户成功管理。
行为评分机制可根据点击、浏览、下载等动态调整。
数据字段应统一标准，方便未来迁移或对接其他系统。
表单提交后的线索应立即进入 CRM 系统。
系统通知功能可协助销售安排下一步跟进节奏。
客户的生命周期价值是评估潜力的重要参考依据。
结合 Web Tracking 功能洞察客户兴趣点和浏览习惯。
避免 CRM 数据泛滥，应定期归档或删除过期信息。
鼓励员工反馈 CRM 使用体验，持续迭代提升效率。
销售漏斗应定期审视，有效 电话号码列表 区分意向强弱。
CRM 并不万能，最关键是执行到位与数据真实。
CRM 使用早期应安排专人答疑，减少学习成本。
潜在客户若多次无响应，可转为“暂缓关注”。
利用模板自动化设置营销路径，节省重复劳动时间。
企业文化中应强调数据驱动，提升 CRM 重要性认知。
销售 KPI 可通过 CRM 精准追踪并实时反馈。
留意数据更新时间，防止使用旧数据做出错误决策。
设置节日问候功能，提升客户黏性与品牌温度。
记录每一次互动即使看似微不足道，也可能成为关键突破点。