功能将潜在客户分配给销
Posted: Sat Dec 21, 2024 9:41 am
完成此操作后，您的 Engagement Studio 几乎就可以使用了！但还有最后一步需要添加，这将有助于您未来管理新的潜在客户来源流程。
对于那些未匹配您当前参与工作室值的任何潜在客户，建议在程序的最后添加一个额外的步骤。为什么？未来，潜在客户可能会使用不存在的值进入帐户参与，因此能够通过将这些潜在客户添加到列表中并向自己发送通知来跟踪这些潜在客户，有助于确保您的参与工作室继续跟踪相关且最新的“来源”值。
回顾
哇，信息量好大啊！让我们回顾一下刚才讨论的内容。
捕获准确且一致的潜在客户来源数据非常重要。您需要这些信息才能成功跟踪哪些营销计划有效。
需要进行修改以帮助 Account Engagement 和 Salesforce 以一致的方式跟踪潜在客户来源。两个平台都需要进行更改。
按照 MarCloud 的逐步方法实现线索来源和谐。
以下是一些建议：
监控“潜在客户来源”字段的填充情况，并根据需要随时进行调整。
在内部教育所有使用“潜在客户来源”字段的团队使用正确的值 - 尤其是导入记录的任何人。
继续前进，轻松分配潜在客户来源！如果您不知道您的价值观是否一致，请立即申请免费的 Salesforce 审计和/或帐户参与 (Pardot) 审计。
销售线索从营销部门移交给销售部门的具体方式绝不应假设或轻视。线索分配是确保销售线索在正确的时间到达正确的联系人的关键步骤。这就是为什么 Salesforce 平台（从客户参与到销售云，或从营销云到销售云）的线索分配自动化如此重要的原因。
任何营销人员的目标都是以最有效的方式分配入站潜在客户，而 Salesforce 的潜在客户分配功能使我们能够做到这一点。
如果您到目前为止一直在手动分配潜在客户，那么您的世界即将改变。
如果您已经使用 Salesforce 帐户中的自动化 新加坡电报手机号码列表 售代表，请不要立即退出。请继续关注，确保您遵循最佳实践，并使潜在客户分配（也称为潜在客户路由）尽可能无缝衔接。
在本指南中，我们假设您正在使用 Sales Cloud 以及 Pardot 和/或 Marketing Cloud。这意味着有两个部分可以确保潜在客户分配顺利进行。第一部分是集成和配置您的 Salesforce 产品以使其协同工作，第二部分是在 Salesforce 中设置潜在客户分配规则。
第 1 部分 - 配置您的 Salesforce 产品
一体化
这很明显，但第一步是使用 Salesforce Connector（用于 Account Engagement 又名 Pardot）或 Marketing Cloud Connect连接您的平台，具体取决于您使用哪个平台。
使用 Salesforce Connector 连接 Pardot 和 Sales Cloud 相当简单，本质上意味着两个平台能够“对话”和共享数据，而营销人员不需要手动导出和导入潜在客户数据。
您会在 AppExchange 中找到 Salesforce 连接器，并且 Salesforce在此处提供了实施指南，其中包括安装前的注意事项。
您将需要使用V2 连接器，因此如果您已经在使用连接器但尚未升级，请务必进行升级。
对于那些未匹配您当前参与工作室值的任何潜在客户，建议在程序的最后添加一个额外的步骤。为什么？未来，潜在客户可能会使用不存在的值进入帐户参与，因此能够通过将这些潜在客户添加到列表中并向自己发送通知来跟踪这些潜在客户，有助于确保您的参与工作室继续跟踪相关且最新的“来源”值。
回顾
哇，信息量好大啊！让我们回顾一下刚才讨论的内容。
捕获准确且一致的潜在客户来源数据非常重要。您需要这些信息才能成功跟踪哪些营销计划有效。
需要进行修改以帮助 Account Engagement 和 Salesforce 以一致的方式跟踪潜在客户来源。两个平台都需要进行更改。
按照 MarCloud 的逐步方法实现线索来源和谐。
以下是一些建议：
监控“潜在客户来源”字段的填充情况，并根据需要随时进行调整。
在内部教育所有使用“潜在客户来源”字段的团队使用正确的值 - 尤其是导入记录的任何人。
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销售线索从营销部门移交给销售部门的具体方式绝不应假设或轻视。线索分配是确保销售线索在正确的时间到达正确的联系人的关键步骤。这就是为什么 Salesforce 平台（从客户参与到销售云，或从营销云到销售云）的线索分配自动化如此重要的原因。
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在本指南中，我们假设您正在使用 Sales Cloud 以及 Pardot 和/或 Marketing Cloud。这意味着有两个部分可以确保潜在客户分配顺利进行。第一部分是集成和配置您的 Salesforce 产品以使其协同工作，第二部分是在 Salesforce 中设置潜在客户分配规则。
第 1 部分 - 配置您的 Salesforce 产品
一体化
这很明显，但第一步是使用 Salesforce Connector（用于 Account Engagement 又名 Pardot）或 Marketing Cloud Connect连接您的平台，具体取决于您使用哪个平台。
使用 Salesforce Connector 连接 Pardot 和 Sales Cloud 相当简单，本质上意味着两个平台能够“对话”和共享数据，而营销人员不需要手动导出和导入潜在客户数据。
您会在 AppExchange 中找到 Salesforce 连接器，并且 Salesforce在此处提供了实施指南，其中包括安装前的注意事项。
您将需要使用V2 连接器，因此如果您已经在使用连接器但尚未升级，请务必进行升级。