使用Vtiger打印模板创建个性化文档
Posted: Sat Feb 22, 2025 10:49 am
糟糕的文档记录是否会阻碍您的业务增长？您是否花费大量时间为客户创建发票、估价单和销售订单？
嗯，你并不孤单。
据 Tech Crunchies 称，超过 21% 的日常生产力损失可归因于文档问题1。
虽然尽职调查不容忽视，但必须有更好的方法来有效地生成文档。创建出色的文档不应该耗费大量的资源，尤其是在这个技术先进的时代。 Vtiger CRM 打印模板可帮助您提高工作效率，因为它可尽早解决这些文档问题。
这篇博文可以帮助您了解如何使用 Vtiger 打印模板克服文档障碍。
那么什么是打印模板？
Vtiger CRM 打印模板是可立即使用的预定义模板，您可以直接使用或 亚美尼亚 电话号码数据 自定义它们以根据您的业务需求创建文档。例如报价、销售订单、发票、表格等。
可以通过打印/导出 PDF 选项从所有表单访问打印模板功能。例如报价、销售订单、发票、工作流电子邮件活动、客户门户等。
使用 Vtiger 打印模板您可以：
创建、打印或将文档保存为 PDF
节省从头创建文档模板/格式的时间和精力
共享文档
共享文档以进行电子签名
让我们详细了解这些优势：
创建您自己的自定义打印模板或从现有模板中选择
使用现有的 Vtiger 打印模板生成销售文件，如报价单、发票等。毫不费力。您可以修改现有的打印模板，而不必从头开始创建新模板。如果愿意，您可以创建自己的新打印模板。
自定义模板
您可以通过配置现有模板来定制模板。您可以添加页面大小、方向、水印、货币和数字字段等参数。
文档中的条形码
Vtiger CRM 允许您将条形码添加到通过打印模板创建的 PDF 文档中。您可以从可用的条形码中进行选择，轻松生成条形码，然后 CRM 会将其添加到打印的 PDF 中。
Esign 及更多
利用 Esign 功能体验最大的便利。打印模板功能允许您将 DocuSign 卡插入需要签名的文档中。然后，您可以将文档发送给签名者，以电子方式添加他们的签名。使用 Esign，您可以避免手动打印和发送文档以供签名。
指定自定义文档的条件
如果您想有条件地打印销售单据中的数据，自定义功能适合您。可以使用 If、Expression、Empty 和 Not Empty 函数定制打印模板，以测试记录中的特定条件。这种级别的定制使您能够真正控制销售文件的各个方面。
您能相信在 Vtiger CRM 中创建自定义销售文档是多么简单吗？
嗯，你并不孤单。
据 Tech Crunchies 称，超过 21% 的日常生产力损失可归因于文档问题1。
虽然尽职调查不容忽视，但必须有更好的方法来有效地生成文档。创建出色的文档不应该耗费大量的资源，尤其是在这个技术先进的时代。 Vtiger CRM 打印模板可帮助您提高工作效率，因为它可尽早解决这些文档问题。
这篇博文可以帮助您了解如何使用 Vtiger 打印模板克服文档障碍。
那么什么是打印模板？
Vtiger CRM 打印模板是可立即使用的预定义模板，您可以直接使用或 亚美尼亚 电话号码数据 自定义它们以根据您的业务需求创建文档。例如报价、销售订单、发票、表格等。
可以通过打印/导出 PDF 选项从所有表单访问打印模板功能。例如报价、销售订单、发票、工作流电子邮件活动、客户门户等。
使用 Vtiger 打印模板您可以：
创建、打印或将文档保存为 PDF
节省从头创建文档模板/格式的时间和精力
共享文档
共享文档以进行电子签名
让我们详细了解这些优势：
创建您自己的自定义打印模板或从现有模板中选择
使用现有的 Vtiger 打印模板生成销售文件，如报价单、发票等。毫不费力。您可以修改现有的打印模板，而不必从头开始创建新模板。如果愿意，您可以创建自己的新打印模板。
自定义模板
您可以通过配置现有模板来定制模板。您可以添加页面大小、方向、水印、货币和数字字段等参数。
文档中的条形码
Vtiger CRM 允许您将条形码添加到通过打印模板创建的 PDF 文档中。您可以从可用的条形码中进行选择，轻松生成条形码，然后 CRM 会将其添加到打印的 PDF 中。
Esign 及更多
利用 Esign 功能体验最大的便利。打印模板功能允许您将 DocuSign 卡插入需要签名的文档中。然后，您可以将文档发送给签名者，以电子方式添加他们的签名。使用 Esign，您可以避免手动打印和发送文档以供签名。
指定自定义文档的条件
如果您想有条件地打印销售单据中的数据，自定义功能适合您。可以使用 If、Expression、Empty 和 Not Empty 函数定制打印模板，以测试记录中的特定条件。这种级别的定制使您能够真正控制销售文件的各个方面。
您能相信在 Vtiger CRM 中创建自定义销售文档是多么简单吗？