First Dataset

为了确保实施和推广的顺利进行，必须让关键角色的人员参与到项目中。定义角色和职责有助于：

提高运营效率。
创造透明度。
减少混乱和冲突。
那么 CRM 实施需要哪些关键角色？
主要用户代表：销售人员/支持人员/营销人员

分享关键行动和挑战以帮助定义需求
分析需求
对原型提供反馈
查看用户手册和培训材料
高管层：销售主管、管理层

分享主要挑战和期望的关系
激发用户同意
业务分析师+技术架构师： 巴林电话号码数据 了解最佳实践的流程和解决方案专家

与主要用户和高管成员会面，收集主要用户所需的业务流程
确定挑战
确定自动化机会
识别警报
制定并发布需求文档
CRM 应用专家：该产品具有许多功能，认识了解这些功能的人非常重要。

帮助优化设计解决方案
设置 CRM
数据模型
配置自动化规则
发布后支持用户
专案经理

制定项目进度表
每日或每周更新和升级
确保利益相关者在方法和流程上同步。通知我任何差距，并在它们成为问题之前解决它们
确保依赖关系已清除。当 CRM 需要与其他解决方案集成时，这一点更为关键。
开发人员/程序员

审查需求，分享最佳设计方法，并在咨询 BA 和 CRM 专家后最终确定。交流不同方法的优缺点
尽可能灵活地设计，以允许业务用户对已实施的流程进行更改
培训师

实施CRM需要改变用户习惯。如果没有良好的培训，用户就会恢复原来的习惯。
跟踪审查使用情况和再开发
经常开展培训计划（前三个月至少 3-4 次）
提供最常见操作的备忘单
您还可能会发现，在某些情况下，一个人可能扮演多个上述角色。该人应该有时间履行每个角色的义务。
定义这些关键角色及其职责将有助于任务的委派、协作、目标设定和任务的完成。确保您对定义角色进行足够的考虑，以确保有效实施 CRM。